Automatisez le processus de mise à jour sur les fonds pour gagner du temps, perfectionner la qualité et améliorer l’expérience client.

Bibliothèque de documents

Ne vous préoccupez pas d’un autre emplacement où charger vos documents et gagnez du temps. Vous pouvez relier tous vos fichiers relatifs aux fonds, où qu’ils se trouvent, à notre “bibliothèque” virtuelle qui envoie automatiquement des emails de mise à jour à vos clients lorsqu’une brochure de fonds est modifiée.

Préférences des clients

Utilisez un centre de préférences personnalisé et lié à la marque pour que vos clients choisissent les brochures de fonds à suivre, et à quelle fréquence le faire, afin de surveiller la performance du fonds.

Distribution d’Email

Automatisez la distribution de vos documents en fonction des préférences du client. Ou bien allez plus loin et laissez-nous automatiser l’ensemble de votre processus de reporting client

Partagez les communications relatives aux fonds avec vos clients quand ils le souhaitent.